产品订单原型 · 营运评审手册#

从客户图片到成品交付，把制作、包装和收付款一起讲清楚。

演示前请先说明： 原型从空订单开始，资料只保存在当前页面内存，刷新会清空。 「填入示范资料」只填写当前表单，按业务保存按钮才产生记录。 原型没有真实发单、资金转账、库存预留、Excel 文件导入或多用户协作。

阅读路线#

• 1. 先看懂全貌：整体流程及几个关键区别。
• 2. 页面与功能地图：每个页面负责什么。
• 3. 什么资料属于订单，什么属于单件：避免重复记价和复制旧订单事实。
• 4. 客户请求、初询与报价：从一张图片开始，客户如何接受价格。
• 5. 设计、工厂分配与选料：谁决定规格，什么时候备料。
• 6. 交接、制作与 QC：顺序工厂、返工与交期提醒。
• 7. 客户交付、收款与结单：可选订金、后付及签收。
• 8. 工厂成本映射：对账只记成本，不代表付款。
• 9. 石料、包装及工厂付款：同收款方多选、分次付款及状态。
• 10. 客户包装：意向、选款、补寄、换包、退回与复用。
• 11. 取消、退款与售后：主流程之外如何收尾。
• 12. 会议演练脚本：用一组一致的数据完整走一遍。
• 13. 当前边界与待讨论事项：哪些还需要营运反馈。
• 14. 反馈记录表与资料入口：把意见转成可跟进的结论。

1. 先看懂全貌#

本文「营运」指负责接单和跟进的操作人员，「QC」指质量检查。 「应收」是客户应付给我们的款项，「应付」是我们应付给工厂或供应商的款项。

1.1 我们要支持的日常情景#

客户发来一张网页图片，营运记录标题、已知尺寸、材质及天然 / 培育石料要求。 营运向多家工厂询问粗估成本，再结合独立的暂估石料预算，手动提出客户售价。 客户接受价格后，工厂提供设计图片及指标，营运确认，再分配工厂顺序、备料、QC 和交接。 工厂完成后逐阶段回仓 QC；不通过就返工，通过后进入下一阶段，最终交付客户并完成客户结算。

包装需求可以一开始记录，也可以交付后补办。 工厂、石料和包装的成本及付款各自追踪，付款时间可以与制作、交付不同步。

1.2 整体流程图#

实线表示主流程，虚线表示独立记录或可选流程。 工厂制作按顺序进行；图中独立的钱款和包装轨道不代表工厂可以平行制作。

1.3 必须区分的六件事#

2. 页面与功能地图#

使用提醒： 「订单工作」「取消与售后」「操作记录」跟随当前打开的订单。 换客户前，先从队列或收付款页面打开正确订单。 队列的「工厂未付」指标仅代表工厂款，不含石料和包装，应使用总览检查完整收付款状态。

3. 什么资料属于订单，什么属于单件#

资料在什么动作后才出现#

4. 客户请求、初询与报价#

4.1 建立客户请求#

入口：新建客户请求。

选择参考款会带入标题并展示参考图片，保留参考款关联资料。 本次尺寸、材质、石料要求、报价、设计、工厂、QC 和付款仍由本次订单建立。 参考款可以新建、编辑，也可从订单图片保存，并通过关联历史回看以往订单。

当前限制： 第一版报价保存前可「加入单件产品」；已经报价后要新增产品，原型要求另建客户请求。 多件创建时先复制本次输入；当前没有通用的已建单件基础资料编辑表单，包装意向则可逐件修改。

4.2 工厂初询与石料预算#

• 一件产品可以记录多家工厂、多次初询；工厂可从列表选择或填写新名称。
• 初询保存工厂、沟通 / 可行性 / 工期反馈和可选估算金额；没有金额时保留未知，不填写假价格。
• 暂估石料预算在订单层独立记录，与工厂估算分开。
• 客户售价由营运手动输入；原型不会自动加价、自动选最便宜工厂或计算正式利润。
• 新的初询保留为新记录；石料预算修改保留操作说明，但没有独立的预算版本对比页面。

4.3 报价内容及接受证据#

报价中的「包含石料 / 包装 / 运费」是客户约定记录，不自动创建对应成本或计算售价。 客户明确接受后才可以继续新增工厂设计和阶段分配。 不要求订金；有实际订金时再登记收款。

4.4 价格变更子流程#

工厂成本修订不会自动改变客户售价。 当前原型在新报价尚未接受期间，也会暂停设计新增与确认、阶段分配、材料登记与材料 QC，以及普通客户收款。 现有在途阶段的工厂收货、回仓和本轮 QC 仍可继续。 是否允许按旧接受价继续收款，列为讨论事项。

5. 设计、工厂分配与选料#

5.1 工厂提供设计，营运负责确认#

固定顺序为：客户接受价格 → 营运确认设计图片 → 分配工厂阶段。

每个工厂设计版本记录工厂、PNG / JPG 图片、图片附带指标、工作内容及补充说明。 主石尺寸、配石数量、厚度、材质等可以由工厂在图片和指标说明中提出，接单时无需全部确定。 原型不保存或编辑 CAD，也没有客户确认设计图片的步骤。

工作内容为多选：造托 / 铸造、镶嵌、抛光 / 表面处理、电镀、刻字、整件制作。 至少选择一项，特殊工作可补充备注。 同工厂只允许确认其最新设计版本；旧图片保留供追溯。

新设计确认后的材料复核： 原材料 QC 通过记录会失效并保留为历史，交接前必须重新检查。 物品仍在工厂或运输中时，不能登记仓库材料 QC。 当前原型会让待交接 / 返工阶段引用新确认版本；已经进行中的工厂如何收到变更指示，仍需正式方案补充。

5.2 先安排工厂，再备料和交接#

只有一家合资格工厂时自动带入，营运仍需确认添加阶段。 有多家时，从拥有最新已确认设计的工厂中选择，并使用该设计的工作内容。 每次追加到阶段末尾，形成 A → B → C 的顺序。

分配阶段可以发生在材料尚未齐备时，方便先明确由谁做。 分配日不开始计算七个工作日，实际交接日才是计算起点。 当前原型不支持平行工厂，也不提供阶段重排、删除或替换入口；第一次交接后不能继续追加阶段。

5.3 主石、配石及其他材料#

示例：2 件、每件 1.01 ct，自动显示总重量 2.02 ct。 填写该行成本 ¥120，表示两件合计 ¥120，不再乘以 2 或 2.02。

材料登记后不会自动通过 QC。 仓库另行保存 QC 结果、核对说明、图片；通过时须确认本阶段所需材料齐备。 客户包装不属于这个 QC 前置条件。

当前限制： 材料新增入口在首次工厂交接前可用，交接后补石、换石、损耗或分批到料尚无完整记录流程。 「采购后入库」是来源登记，不是可执行的采购单、物流收货或库存扣减模块。

6. 交接、制作与 QC#

6.1 单个工厂阶段的闭环#

最终 QC 失败时，返回的是最后一个工厂阶段。 每次返工产生新一轮交接 / 收货 / 回仓 / QC 记录，旧轮次不被覆盖。 前一阶段 QC 失败时，下一阶段不能发出。

6.2 每次操作要留下什么#

6.3 七个工作日如何算#

当前原型规则是交接日为第 0 天，从次日起计算 7 个工作日。 周一至周六计入，周日及中国公众假期排除；官方调休的周日也不计入。 日历只内置已核对的 2026 年数据，不是长期自动更新服务。

这里描述的是本原型的日历行为，假期来源和已验证范围见当前规范。 原型没有短信、微信推送或自动催厂。

7. 客户交付、收款与结单#

7.1 客户款可先收、分次收或约定后收#

客户收款入口在订单侧栏及「客户收款」页，不用等到最终 QC 才登记。 本版报价接受后，活跃订单可登记用途、实际金额、日期及收款凭据。 用途包括可选订金、部分款、尾款；没有自动收订金或固定订金比例。

选择「交付前结清」时，当前按整单金额检查，不做每件售价分摊或每件独立放货额度。 后付到期日已保存，但当前没有独立的到期催收通知流程。

7.2 交付与结单规则#

1. 登记寄送或客户自取、发出日期、收件 / 运单 / 交付说明。
2. 再登记客户签收及依据，不能把「发出」直接当「已收到」。
3. 配送退回另记日期及原因，之后可以重新发出。
4. 所有单件已签收，且客户净收款覆盖最新已接受售价后，营运确认结单。

客户净收款 = 累计收款 - 成功退款。 客户退款和售后服务费有独立个案记录，不把已结单订单的售后退款误当成原订单又欠尾款。 工厂、石料和包装未付款，或客户未选包装，都不阻挡客户订单结单。

当前提示范围： 普通客户收款没有和供应商付款相同的余额上限拦截，多收会显示「多收待处理」。 不要把这理解为已具备多收自动退回、转余额或收款冲正功能。

8. 工厂成本映射：对账不是付款#

工厂可能在月中、月末，或项目仍在制作 / 返工时发来对账资料。 营运只需要把每行单件总额映射回正确单件，不拆工费、服务费、石料费或返工费。

映射时的选择范围#

• 已分配给这家工厂、尚未映射这家工厂成本的单件才出现在候选中。
• 仅做过初询的单件不出现；已映射的旧单件不能重复新建同厂成本。
• 还没实际交接、制作中或返工中均可映射，不需要等完工。
• 同一单件仍可另行映射另一家已分配工厂的成本。
• 后来增加返工费用，修订原工厂总额，不再新增第二笔同厂同件总额。

目前的「Excel」操作： 从表格复制「描述〔Tab〕总额」，每行一个项目，粘贴进原型，再手动映射。 没有上传 .xlsx 文件、自动识别栏目、自动匹配图片 / 单号或保留原 Excel 附件的能力。 保存成本不产生付款，不标记生产完成，也不改变 QC。

9. 四条收付款轨道与按订单总览#

9.1 各自记在哪里#

三类供应商付款各在自己的页面操作。 即使名称相同，目前也不能把工厂款、石料款和包装款混成一个跨类型付款批次。 现有库存的石料和包装沿用原采购记录，本页不重复建立应付，也不推定原采购已付清。

9.2 同供应商多选付款子流程#

勾选后可修改每行分配额；付款合计等于各行分配之和。 原型拒绝跨收款方混付、重复选择同一行、未知成本付款及超过单项未付余额的付款。 这是记录已经实际付出的金额，不是安排银行付款或付款审批。

9.3 付款状态怎么理解#

付款状态由金额推导，没有任意勾选的「已付款」按钮。 修订成本保留历史付款，不能用覆盖成本的方法抹去付款事实。 某一项目多付，不抵销另一项目未付。

9.4 按订单总览如何使用#

总览默认显示待处理订单，也可切换全部订单或「已登记款项无待处理」。 可按客户、订单号、单件号和产品标题搜索，并跳转到客户收款、对应单件及各供应商付款页面。 客户收款页有同类搜索和范围切换，但只以客户款是否待处理判断。

总览纳入客户待收款、待接受报价、退款目标、售后待收服务费，以及供应商未付、部分付款、待确认成本和多付情况。 客户结单、取消、包装更换或退回之后，尚未处理的供应商款仍保留。

示意，不是实际订单：

「已登记款项无待处理」只代表当前已录入的账项，不代表费用已经最终齐全。 例如尚未登记的石料采购不会自动生成未知采购欠款；已分配工厂未映射成本则会显示待确认。 客户收款总览也不是所有售后作业的待办表，非财务售后仍在「取消与售后」跟进。

10. 客户包装：从意向到换包补寄#

10.1 三层记录分开处理#

目前实际包装类型只有普通包装和品牌包装。 「品牌包装」是当前界面用词，仍需营运确认是否准确表达此前口述的第二类包装。

意向可以在客户交付或结单后继续编辑。 删除意向不会删除已采购包装、欠款、付款或实物历史。 「按客户意向填写」只帮助填表，供应商及本次成本要重新确认。

10.2 来源、成本和复用#

每次选款可附图片与备注，记录选择或更换原因。 勾选「保存为可复用包装」，或对已有包装操作「存为可复用包装」时，必须提供微信号或手机号至少一项，地址可选。 参考库保存款式、图片、联系资料、备注及历史参考价。 下次用于实际包装时可以带入款式和联系方式，本次采购成本保持空白，由营运按最新价格确认。 用于初始客户意向时只带入描述和图片，不带入供应商、采购成本或付款。

10.3 选款、更换和实物流转#

包装不必等产品交付前决定，也可在客户签收 / 结单后补寄。 「随产品交付」须关联同一天已登记的产品交付记录；补寄用单独寄送。 只能发出当前选中且在仓库的包装，不能重复发出仍在客户处的同一包装。 历史包装可登记退回途中或直接确认已收回，不必为了收回而重新设成当前选择。 收回后重新选用同一包装记录再次发出，不重复增加采购成本。

重要例子： A 已发出后改选 B，只表示当前选择变成 B。 它不会自动说明 A 已退回，也不会自动说明 B 已发出，更不会取消 A 的应付。 可以改为不使用包装，同时保留历史实物及采购记录。

11. 取消、退款与售后#

11.1 取消与退款#

未结单订单可以建立取消个案，记录原因、客户协议和协商退款目标，目标可为零。 进入取消后暂停新的生产交接和客户发出；已经送出的物品仍可收回、登记 QC。 工厂实际已发生费用与付款保留，不因取消自动归零。 工厂停止及物料处置完成由营运手工勾选确认，原型不会向工厂或仓库自动核实。 系统另检查工厂阶段及产品配送是否仍在途中；包装在途不阻挡取消结案，仍要从客户包装区跟进。

退款必须关联原客户收款，保存实际结果、日期及凭据 / 失败原因。 退款目标不得超过可退客户款，需扣除成功退款和其他未结个案占用的额度。 单次退款也不得超过原收款可退余额及本个案剩余目标。 失败尝试保留记录，不减少可退余额。

11.2 独立售后#

原订单结单后，可为指定单件建立多个独立售后个案。 类型包括维修、改尺寸、包装问题；路径选择返厂或直接处理。 个案有客户问题、处理协议、可为零的服务费及退款目标，不改写原订单生产历史。

服务费可以分次登记，不能超过本个案未收金额；零服务费会跳过收款步骤。 当前售后表单把「返还客户与验收」合在一步，未采用原订单分开的发出 / 签收记录。 简单换包装或补寄可以直接使用客户包装区，无须为了每次补寄都先建立售后个案。 售后返工与新增采购费用的详细联动，仍需后续定义。

12. 会议演练脚本#

以下金额仅为同一场演示的自洽数据，不是建议售价或真实供应商报价。 各弹窗示范值是独立示例，不保证彼此金额一致；演示时请按下面数据覆盖。 不要刷新页面，否则本场记录会清空。

12.1 主演练：一件戒指，从空请求到客户结单#

如要展示真实日历规则，在第 10 步使用 2026-09-24，应看到默认目标 2026-10-12。 若要演示正常进行中的订单，改用演示当天日期及合理的实际回仓日期。

12.2 付款、换包与异常的补充演练#

12.3 会议建议安排#

13. 当前边界与待讨论事项#

13.1 已可演示，不等于已完成正式系统集成#

原型不管理工厂供料库存，也不拆分工厂费用组成。 完整客供材料保管 / 结算流程不在当前范围。 当前不做平行工厂依赖图，生产按顺序交接。

13.2 请营运重点反馈#

下面是讨论问题，不是待营运批准后立即上线的承诺。

14. 反馈记录表与资料入口#

14.1 每个问题都带一个真实例子#

建议说清楚：在哪一步、原型现在怎样、实际工作需要怎样、需要保留什么证据。 如果涉及金额、实物去向或责任人，请写出具体例子，避免只写「不方便」。

14.2 会议结束前核对#

• 接单资料足够开始初询，不要求提前完成工厂详细设计。
• 客户接受价格、营运确认设计、分配顺序工厂的先后顺序符合工作习惯。
• 材料 QC、各阶段 QC、最终 QC 及返工记录能够区分。
• 工厂对账映射和实际付款清楚分开。
• 客户、工厂、石料、包装四条收付款都能找到余额与历史。
• 包装意向、实际选款、实物退回和采购付款不会互相误改。
• 对照第 13 节逐项确认遗漏，并给出需要补充的真实样本。
• 已记录本次决定、仍待确认的问题及下一轮演示范围。

14.3 原型和依据#

• 可操作原型 HTML：下载后用浏览器打开；需启用 JavaScript。
• 当前批准的工作流规范：业务规则及假期来源。
• 原型评审与验证记录：历次演练及检查范围。
• 资料库索引：现行与历史资料的入口。
• PR #499：本手册基线对应的原型变更。

本手册的流程图使用 Mermaid，支持 Mermaid 的 Markdown 阅读器或 GitHub 页面可直接显示。 不支持图形渲染的阅读器可结合各节的步骤表阅读。 此前的固定模板、并行工厂、固定 50% 订金和客户确认 CAD 等旧图不作为本次评审依据。